Une approche globale avec des solutions sur mesure
Nous ne concevons pas de donner du conseil sans intégrer les solutions qui doivent être mises en place selon votre plan, tout au long de votre parcours de vie.
C’est pourquoi, notre offre de services se veut complète en impliquant des experts spécialisés dans leur matière si cela s’avère nécessaire.
En toute indépendance, nous vous accompagnons dans la sélection et la mise en place des meilleures solutions financières pour votre situation personnelle, pour celle de votre famille et de votre entreprise, conformément à votre plan d’actions.
- Solutions revenus garantis et protection en cas de décès
- Plans de pension et d’épargne (2ème, 3ème, 4ème pilier)
- Solutions d’investissements : assurances placements, fonds d’investissements, gestion discrétionnaire ou dédiée, ...
- Crédits immobiliers sur mesure
- Crédits spécifiques dans le cadre de votre profession
Il s’agit de déterminer ensemble en fonction de votre situation et de vos objectifs quelle partie du patrimoine peut faire l’objet d’une planification successorale.
Protéger les parents en conservant la part de capital qui permet de conserver une vie confortable tout en organisant le patrimoine familial avec les enfants.
L’objectif n’est pas uniquement de faire des économies fiscales en droits de succession mais surtout de vous apporter une tranquillité pour le futur.
En fonction des évolutions législatives, nous vous aidons à réduire et optimiser la fiscalité appliquée à vos patrimoines mobilier et immobilier et vous proposons des adaptations sur le plan juridique si nécessaire.
Nous analysons et optimisons l’impôt sur vos revenus et les différentes formes de rémunérations.
En fonction de la complexité des actions à entreprendre, nous nous entourons, le cas échéant, de juristes spécialisés pour vous accompagner sur le plan matrimonial, patrimonial et dans l’organisation de votre entreprise.
Nous conseillons de manière globale les indépendants, dirigeants d’entreprises et les professions libérales.
Dans un marché qui est relativement abondant, nous recherchons avec vous l’investissement immobilier qui correspond à vos attentes. Qu’il s’agisse d’un bien de plaisir ou d’un bien de rapport, nous construisons avec vous le plan financier le plus judicieux pour votre projet.
Quel est votre objectif ? Comment allons-nous l’atteindre sans bousculer votre quiétude ?
Nous vérifions ensemble si vos investissements mobiliers rencontrent vos souhaits. Nous réalisons une analyse objective qui intègre les aspects performance, coût et fiscalité de vos placements.
Nous déterminons ensuite la stratégie d’investissement qui correspond à votre profil et vous proposons des gestionnaires qualitatifs, indépendants et qui donneront du sens à vos investissements.
Votre entreprise est une partie non négligeable de votre patrimoine et doit être prise en compte dans votre planification financière.
Les décisions que vous prenez au niveau de votre entreprise pourront avoir un impact important sur l’évolution de votre patrimoine.
Pour en savoir plus sur nos services et notre accompagnement pour les entreprises, cliquez ici.