Après une écoute attentive de votre situation, nous identifions ensemble vos attentes, vos réticences, vos projets et objectifs de vie sur le plan personnel, familial ou encore professionnel.
Nous établissons un relevé détaillé de votre situation actuelle et de votre organisation financière et patrimoniale.
Le bilan qui sera établi permettra de poser un diagnostic et de constater les points forts ainsi que les
points d’attention de votre situation.
Les pistes d’optimisation sur le plan financier, fiscal, juridique, successoral seront alors mises en évidence et évaluées en fonction des avantages et inconvénients qu’ils impliquent. Les solutions retenues constitueront le plan d’actions de votre avenir financier.
Concrètement, sur base du plan, nous vous guidons dans la marche à suivre et coordonnons la mise en place des solutions retenues ainsi que les contacts étroits avec vos conseillers habituels ou via notre réseau d’experts (juristes, experts-comptables et fiscaux, notaires, banquiers, courtiers, experts immobiliers, ...)
De manière constante, nous assurons le suivi et la mise à jour de votre situation et de votre plan d’actions. Par des rendez-vous réguliers d’une part mais également grâce au support de notre plateforme digitale accessible directement et à tout moment.